меркается. На улице становится темно и пустынно. По городу идёт Кот Баюн. На хвосте у него узелок висит. На спине котёнок сидит. Подходит он к дому, отворяет окно и подаёт котенка. Девочка увидала и говорит:
- Какой хороший котенок! Возьму его себе!
И забрала котенка. Девочка легла спать. Кот Баюн доволен и мурлыкает:
- Мурр-мурр, усни! Мурр-мурр, усни!
Девочку сладкий сон стал одолевать. Дрёма на глаза накатилась. И видится ей, что она белочка с золотым орешком, с ветки на ветку прыгает. Чудится, что она рыбка - серебряная спинка, по морю-океану плывет и корабли обгоняет. Снится, что она жаворонок, над полем летает, песенки распевает и солнышко крылышками достаёт.
Идёт дальше Кот Баюн. Отворяет окно в другом доме. Подаёт котенка. Мальчик увидал и говорит:
- Люблю котят мучить! Возьму и этого!
Мальчика стал сон одолевать, глаза закрыл. Видится ему, что он заяц и за ним волк гонится, вот-вот зубами схватит. Заяц споткнулся, перевернулся через голову и в голубя превратился. И в небо полетел. Увидал голубя коршун, за ним погнался, так и хочет когтями вцепиться. Голубь в воду нырнул и превратился в карася. И в море поплыл. Увидала карася щука, за ним погналась. Не хочется карасю от щуки смерть принимать. Выбросился он на берег. И прямо рыбаку в горшок попал. Рыбак увидал рыбу. Поставил горшок на огонь и говорит:
- Славная уха будет!
Страшно и жутко стало. Мальчик закричал:
- Спасите! Помогите!
И тут проснулся и открыл глаза. Кот Баюн затворил окно и пошёл по городу дальше.